Представляем Вашему вниманию анализ текущего состояния ставок на рынках ипотечного кредитования стран Европы и Соединенных Штатов Америки по итогам февраля 2010. Надеемся, что эти данные будут полезны.
Февраль 2010
Текущая ситуация на международных рынках кредитования во многом повторяет ситуацию прошлого месяца: колебания ставок находятся в диапазоне от 0,10% до 0,25% в зависимости от кредитной организации и страны. Изменения процентных ставок на рынках кредитования стран Европы и США незначительны и в основном обусловлены колебаниями индексов Libor, Euribor, а также изменениями курсов валют. Основные изменения в условиях кредитования сейчас происходят в двух странах: Греция и Болгария, где ситуация меняется в противоположных направлениях. Наиболее стабильны сейчас рынки
ипотечного кредитования Франции, Португалии, Испании, Кипра, где созданы прекрасные условия для кредитования иностранных покупателей недвижимости, хотя некоторые ограничения на размер и срок кредитования в этих странах все же существуют.
Глава ФРС США Б. Бернанке еще раз подтвердил и заверил инвесторов в сохранении текущей низкой учетной ставки в течение длительного времени - в своем полугодовом послании к Конгрессу США, 24 февраля Бернанке заявил о том, что экономика США сейчас находится на такой стадии восстановления, которая позволяет поддерживать ставки на низком уровне. Правда, тезис о том, что рано или поздно ФРС все же придется прибегнуть к ужесточению монетарной политики, все же прозвучал. Поскольку динамика ставок Libor во многом будет следовать за ожиданиями ключевой ставки ФРС, то изменений здесь в ближайшее время тоже не последует.
В следующие 6 месяцев, получение кредита с плавающей процентной ставкой выглядит предпочтительно с точки зрения низкой процентной ставки. Такие кредиты часто не имеют санкций за досрочное погашение займа, либо они минимальны. Однако, при необходимости зафиксировать платежи на весь срок кредитования, получение ипотечного кредита с фиксированной ставкой на текущий момент может быть оправдано. Ставки по фиксированным кредитам находятся на исторических минимумах и условия для получения кредита в некоторых регионах Испании, Франции и Португалии наиболее благоприятны, что может быть интересно покупателям, рассматривающим инвестиционные цели приобретения недвижимости за рубежом с использованием ипотечного кредита.
Греция
Ситуация в Греции, характеризируется коррекцией цен на недвижимость практически во всех регионах страны, что создает благоприятные условия для приобретения недвижимости для личного отдыха. На текущий момент существуют ограничения на получения ипотечного кредита в Греции для иностранных покупателей недвижимости. Практически все банки Греции для уменьшения своих рисков увеличивают процентные ставки по кредитам и сокращают размеры выдаваемых кредитов. Максимальная ставка по фиксированному кредиту в греческом банке, сроком на 15 лет за прошедший месяц выросла на 0,75 пункта и составляет сейчас 6,25% годовых. В ряде случаев целесообразно рассмотреть альтернативные возможности рассрочки платежей от девелоперов, хотя получить кредит в Греции все же вполне возможно.
Испания
В опубликованном в конце февраля отчете Национального Института Статистики Испании были представлены новые сведения о сокращении объемов кредитования в стране. За 2009 год было выдано 653,173 новых ипотечных кредитов, что на 22% ниже показателя 2008 года. Объем выданных кредитов сократился на 34% и в стоимостном выражении составил 76,8 млрд. Евро. Данные статистики худшие с момента начала мониторинга в 2003 году.
Ставки по
ипотечным кредитам в Испании за текущий месяц практически не изменились. Минимальная фиксированная ставка кредита в 4,15% сроком на 12 лет сейчас доступна в части регионов Испании. Маржа испанских банков осталась на прежнем уровне и не изменяется уже в течение прошедших 2-4 месяцев. На текущий момент наиболее предпочтительными выглядят кредиты с плавающей процентной ставкой. Среди клиентов Lowell Finance более 85% клиентов, получающие ипотечный кредит в Испании выбирают продукты с плавающей процентной ставкой.
Кипр
Проекты крупных девелоперов Кипра банки охотно кредитуют до 70% - 80% от оценочной стоимости недвижимости, при этом предлагая специальные условия кредитования в различных валютах, в том числе в Швейцарских франках и Долларах США, предлагая ставки по кредитам от 3,5% годовых. Для объектов вторичного рынка можно говорить о размере кредитования до 60% от оценочной стоимости, под более высокий процент: от 4,25% годовых в зависимости от валюты и срока кредитования. Как было отмечено в отчете Lowell Finance за январь 2010 года, мы прогнозируем общее снижения ставок
ипотечного кредитования на Кипре в ближайшие 2 квартала. Причиной может служить необходимость стимулирования спроса на рынке недвижимости Кипра, в том числе за счет более доступных ипотечных кредитов и снижения маржи банков, которая остается высокой по сравнению с другими европейскими банками.
Португалия
Остается стабильным рынком с точки зрения спроса на недвижимость и кредитования. К середине второго квартала количество предложений ипотечных кредитов должно возрасти, по причине возобновления интереса к выдаче кредитов иностранным покупателям от нескольких ведущих банков страны. Фиксированные ставки по ипотечным кредитам в Португалии сохраняются на прежнем уровне и составляют сейчас от 2,75% на фиксированные кредиты сроком от 3-х лет. Схожая ситуация с ипотечными кредитами с плавающей процентной ставкой, такие кредиты следуют за динамикой изменения ставок Euribor без ярко выраженного роста или снижения.
Франция
Остается самым популярным направлением среди клиентов Lowell Finance с точки зрения ипотечного кредитования. Низкие ставки кредитования, широкий спектр кредитных продуктов и возможностей финансирования создают прекрасные условия для ипотечного кредитования во Франции на текущий момент. Фиксированная ставка кредита от 3,15% годовых в Евро на 12 лет, плавающая ставка в зависимости от срока кредитования от 2,35% годовых. Спросом пользуются ипотечные продукты, как для приобретения жилой недвижимости на вторичном рынке, так и на строительство жилья, что может рассматриваться в качестве инвестиций. Варианты оптимизации налоговых выплат с помощью ипотечных кредитов тоже востребованы. Кредитование по схеме
leaseback во Франции достаточно распространено и востребовано среди международных покупателей.
Фиксированные ставки по кредитам по схеме leaseback в зависимости от срока кредитования составляют от 4,90% до 5,40% при размере кредитования до 90%. Плавающие ставки на объекты leaseback во Франции в зависимости от срока и размера кредитования составляют от 3,65% до 4,45% годовых в Евро.
Ипотечный брокер Lowell Finance может отметить, что в феврале появился интерес у клиентов компании к получению кредитов под залог имеющейся недвижимости во Франции, что позволяет получить кредит размером до 80% от оценочной стоимости недвижимости по ставке от 2,75% годовых. Интерес к подобным продуктам начинает возникать в связи с возможностью наиболее эффективного использования финансовых ресурсов для личных целей в России.
За февраль мы можем отметить следующие направления и интерес у покупателей недвижимости за рубежом из России и стран СНГ с использованием ипотечного финансирования:
Наибольший спрос приходится на 2 страны: Францию 45%, Испанию 21%, ситуация практически не изменилась по сравнению с январем 2010 года. 3 страны пользовались примерно одинаковым интересом, это Португалия, Кипр, Великобритания, в процентном отношении это примерно по 7% каждая из стран. Оставшиеся 11 процентов разделяют три направления: Швейцария, Греция и США.
Если подробнее остановиться на предпочтениях клиентов в Испании и Франции то ситуация выглядит следующим образом.
Франция
Ипотечный кредит сроком более 15 лет выбирает более 77% клиентов, в то время как 23% рассматривают период кредитования, сроком 10-15 лет. Около 62% клиентов выбирают продукты с плавающей процентной ставкой, в то время как 38% с фиксированной – это преимущественно клиенты, рассматривающие инвестиционные проекты и схемы покупки.
Из региональных предпочтений наиболее востребованным остается Лазурный берег, на этот регион приходится 43% - от всего интереса, Париж востребован у 15% клиентов, высокий интерес порядка 42% приходится на другие регионы, в том числе Лангвидок и Французские Альпы.
73% клиентов совершают покупку недвижимости, стоимостью от 300,000 до 750,000 Евро, 5% стоимостью менее 300,000 евро. 11% клиентов получают кредиты на недвижимость стоимостью 750,000 – 1,500,000 евро и столько же стоимостью более 1,500,000 евро.
Мотивация клиентов, получающих ипотеку во Франции в феврале включала: покупку недвижимости для собственного отдыха - 15%, инвестиции и отдых - 62%, сугубо инвестиционные цели - 23%.
Испания
Более 50% всех клиентов получали ипотечный кредит в Испании, сроком свыше 15 лет, около 38% сроком от 10 до 15 лет. Кредиты на срок менее 10 лет получали около 10% клиентов, основной целью таких кредитов является эффективное распоряжение собственными средствами с возможностью досрочного погашения кредита.
Более 34% клиентов рассматривали как место для приобретения недвижимости в Испании побережье Коста Брава, к Барселоне и окрестностям интерес проявляли 28% клиентов. Одинаковый интерес по 19% проявляли покупатели к побережьям Коста Бланка и Коста дель Соль.
Около 60% кредитов приходятся на объекты, стоимостью 300,000 – 750,000 евро. Около 23% стоимостью 750,000 – 1,500,000 евро, 17% - это объекты стоимостью менее 300,000 евро. При этом можно отметить, что все кредиты, получаемые в феврале, находились в диапазоне 50-60% от оценочной стоимости недвижимости, а мотивом для приобретения в 80% случаев была покупка недвижимости для собственного отдыха. Аргументом к покупке является широкий выбор предложений и выгодные условия покупки недвижимости в Испании на текущий момент.
Международные финансовые рынки:
Банк Англии
(изменения учетных ставок Банка Англии, 12 месяцев / изменения учетных ставок Банка Англии, исторические сведения)
Текущая учетная ставка Банка Англии (базовая ставка): 0,500%
Европейский Центральный Банк
(изменения учетных ставок ЕЦБ, 12 месяцев / изменения учетных ставок ЕЦБ, исторические сведения)
Текущая учетная ставка ЕЦБ (базовая ставка): 1,000%
ФРС
(изменения учетных ставок ФРС, 12 месяцев / изменения учетных ставок ФРС, исторические сведения)
Текущая учетная ставка ФРС (базовая ставка): 0,250%
Ставки, представленные в таблице указывают на какие условия кредитования могут расчитывать иностранные граждане, физические и юридические лица, не являющиеся резидентами, страны, входящей в состав ЕС. Условия кредитования для подданых государств, входящих в состав ЕС, а также граждан Соединенных Штатов Америки могут отличаться. Условия доступны для клиентов Lowell Finance и основаны на данных предоставленных кредитными организациями.
* таким образом стоимость займа складывается из ставки Libor/Euribor + интерес (маржа) банка
** включая интерес (маржу) банка и ставку Libor
*** ипотечное кредитования с плавающие ставкой на текущей момент доступно в виде оффшорного финансирования
Источник сведений об учетных ставках: Reuters
