Представляем Вашему вниманию анализ текущего состояния ставок на рынках ипотечного кредитования стран Европы и Соединенных Штатов Америки по итогам марта 2010. Надеемся, что эти данные будут полезны.
Март 2010 года еще раз подтвердил, мнение ипотечных брокеров компании Lowell Finance, что глобальных предпосылок для серьезного изменения процентных ставок на основных международных рынках ипотечного кредитования на текущий момент нет. В большинстве анализируемых регионов прослеживается тенденция банков к незначительному снижению процентных ставок, а также упрощению условий ипотечного кредитования международных покупателей, а динамика изменения процентных ставок повторяет колебания основных финансовых индексов Euribor, Libor.
Весна, как традиционно высокий сезон спроса у покупателей недвижимости за рубежом из России и стран СНГ в разгаре, и характеризуется в этом году ростом количества совершаемых сделок, а также повышением числа выдаваемых ипотечных кредитов и спросом на них. На рынке появились клиенты с отложенным спросом, копившемся практически год, которые обратив внимание на активность на основных европейских рынках: Испании, Франции, Великобритании, Италии, Кипре обратились к этим рынкам с целью приобретения недвижимости для отдыха и инвестиций в недвижимость за рубежом. Платежеспособность клиентов еще относительно не высока, и в связи с этим, получение ипотечного финансирования выглядит оправданным.
Существуют и некоторые ограничения, как было отмечено в февральском отчете, греческие банки все больше сокращают количество возможностей для кредитования. В то же время на таких обширных рынках недвижимости как Болгария и США, которые пользуются спросом у покупателей из России, отмечаются некоторые положительные тенденции, позволяющие говорить о начале процессов восстановления рынков ипотечного кредитования в этих странах к 3 – 4 кварталу этого года.
Международные финансовые рынки
За март 2010 мы можем отметить следующие направления и интерес у покупателей недвижимости за рубежом из России и стран СНГ с использованием ипотечного финансирования:
Франция
Из региональных предпочтений наиболее востребованным остается Лазурный берег, на этот регион приходится 38% - от всего спроса во Франции, Париж востребован у 23% клиентов, высокий интерес порядка 31% приходится на 3 региона, в том числе Лангвидок, Атлантические Пиренеи и Нормандию, 8% приходится на Французские Альпы.
30% клиентов совершают покупку недвижимости с использованием ипотечного кредита, стоимостью от 300,000 до 750,000 Евро, столько же стоимостью менее 300,000 евро. 15% клиентов получают кредиты на недвижимость стоимостью 750,000 – 1,500,000 евро и 23% стоимостью более 1,500,000 евро.
В зависимости от типа недвижимости: 55% клиентов при приобретении недвижимости во Франции останавливали свой выбор на апартаментах, 29% на резиденциях или виллах, 16% рассматривали объекты коммерческой недвижимости во Франции: преимущественно – торговые помещения на Лазурном берегу или в Париже.
Мотивация клиентов, получающих ипотеку во Франции в марте, включала: покупку недвижимости для собственного отдыха - 42%, инвестиции и отдых - 38%, только инвестиционные цели - 20%.
Испания
Ставки по ипотечным кредитам в Испании за текущий месяц практически не изменились. Минимальная фиксированная ставка кредита в 4,15% сроком на 12 лет сейчас доступна в части регионов Испании. Маржа испанских банков осталась на прежнем уровне и не изменяется уже в течение прошедших 3-5 месяцев. На текущий момент привлекательными выглядят кредиты с плавающей процентной ставкой, в случае возможного досрочного их погашения, в других случаях ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой выглядит наиболее предпочтительным, неся меньший риск по изменению процентных ставок в среднесрочной перспективе.
Одинаково высоким спросом в марте пользовались объекты в регионах Коста Бланка и Коста Брава по 33% клиентов ипотечного брокера рассматривали как место для приобретения недвижимости в Испании эти побережья. Интерес к Коста дель Соль проявили 22% клиентов. В марте, среди регионов, к которым был проявлен интерес в Испании также были: Мадрид 7%, а также недвижимость на Тенерифе 5%.
Около 34% кредитов приходятся на объекты, стоимостью 750,000 – 1,500,000 евро. Около 27% стоимостью 300,000 – 750,000 евро, При этом оставшиеся 39% - поровну приходятся на объекты стоимостью менее 300,000 евро (19,5%) и столько же на объекты свыше 1,500,000 евро. При этом можно отметить, что все кредиты, получаемые в марте, находились в диапазоне 50-60% от оценочной стоимости недвижимости, а мотивом для приобретения в 89% случаев была покупка недвижимости для собственного отдыха. Аргументом к покупке по-прежнему остается широкий выбор предложений, выгодные условия приобретения на текущий момент, и вернувшийся отложенный спрос на приобретение недвижимости в Испании.
Великобритания
Великобритания на текущий момент востребована с точки зрения кредитования, но в виду ограничений, которые вводят банки для международных покупателей, ипотечное кредитование доступно не для всех категорий покупателей. Ограничения по кредитованию в Великобритании в основном относятся к объектам недвижимости стоимостью до 500,000 фунтов, находящихся на этапах строительства – для подобных объектов существуют определенные сложности с получением ипотечного финансирования.
Размер возможного кредита в Великобритании не может превышать 70% от оценочной стоимости, на текущий момент, банки в среднем готовы кредитовать до 60% от оценочной стоимости недвижимости в Великобритании. Ставки по ипотечным кредитам в Великобритании показали общее снижение в среднем на 0,1 – 0,2% по сравнению с февралем 2010. Минимальная фиксированная ставка кредита в 3,3% в GBP сроком от 5 лет сейчас предлагается для отдельных категорий заемщиков в Великобритании.
Среди клиентов Lowell Finance, обращающихся за ипотечным кредитом, в компанию, спросом в марте 2010 пользовались объекты в Лондоне, 100% спроса приходилось на апартаменты в центральной части Лондона. При этом средняя стоимость приобретаемого в ипотеку объекта составила 1,347,000 фунтов, а размер привлекаемого кредита от 50 до 60 % от оценочной стоимости. При этом основной мотивацией в 75% случаев являлись отдых и инвестиции, в оставшихся 25% случаях – отдых и проживание в Великобритании.
США
Вместе с противоречивыми данными о банкротстве новых банков в США, на рынок ипотечного кредитования возвращается определенный оптимизм, что в течение этого года ситуация начнет стабилизироваться. Отметим, что на текущий момент ситуация с кредитованием в США характеризуется практически полным отсутствием возможностей кредитования для международных покупателей апартаментов и кондоминиумов во Флориде, Калифорнии и Неваде, а в штате Нью-Йорк такие сделки совершаются, но существуют определенные ограничения, в том числе на объекты залога.
Вместе с этим ряд банков начинает привлекать международных покупателей недвижимости во Флориде, возвращая программы кредитования без подтверждения доходов. Местный банк, расположенный в Майами возвращает возможность предоставления кредита, с фиксированной ставкой в 6,5%, сроком на 30 лет, без подтверждения доходов. Стоит отметить, что для покупателей из России эта программа действует с некоторыми ограничениями, но этот знак стоит рассматривать как положительный, к изменению ситуации и улучшения возможностей кредитования в ближайшие полгода.
В марте кредитование в США среди клиентов Lowell Finance востребовано не было, в том числе в виду значительных ограничений с точки зрения кредитования американскими банками. В таких случаях, клиенты рассматривают возможности приобретения недвижимости в США без привлечения ипотечного финансирования.
Международные финансовые рынки:
Банк Англии
(изменения учетных ставок Банка Англии, 12 месяцев / изменения учетных ставок Банка Англии, исторические сведения)
Текущая учетная ставка Банка Англии (базовая ставка): 0,500%
Европейский Центральный Банк
(изменения учетных ставок ЕЦБ, 12 месяцев / изменения учетных ставок ЕЦБ, исторические сведения)
Текущая учетная ставка ЕЦБ (базовая ставка): 1,000%
ФРС
(изменения учетных ставок ФРС, 12 месяцев / изменения учетных ставок ФРС, исторические сведения)
Текущая учетная ставка ФРС (базовая ставка): 0,250%
* таким образом стоимость займа складывается из ставки Libor/Euribor + интерес (маржа) банка
** включая интерес (маржу) банка и ставку Libor
*** ипотечное кредитования с плавающие ставкой на текущей момент доступно в виде оффшорного финансирования
Источник сведений об учетных ставках: Reuters
